Möglichkeiten zur Anlage neuer Mandanten

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen neuen Mandanten zu erstellen:

1. Völlig neuer Mandant

• Bei dieser Methode wird ein komplett leerer Mandant erzeugt, der bei Bedarf mit Demodaten für Testzwecke befüllt werden kann.

2. Neuer Mandant auf Basis eines bestehenden Mandanten

• Bei dieser Methode wird ein neuer Mandant aus einem bestehenden Mandanten erstellt.
• Alle Stammdaten des bestehenden Mandanten (z. B. Artikel, Kunden, Lieferanten, Preise) werden in den neuen Mandanten übernommen. Eventuelle Belege, Z-Bons oder Aufträge werden nicht mit übernommen.
• Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn z. B. ein neuer Mandant aus einem Demomandanten erstellt werden soll.
• Dadurch entfällt die aufwändige manuelle Pflege der Stammdaten und die Basisdaten stehen direkt zur Verfügung.

So geht’s: Mandant anlegen, Step By Step...

Die Anlage eines neuen Mandanten erfolgt direkt im Login-Bildschirm. 

Starten Sie die SDS Neo (ohne sich einzuloggen) und gehen Sie im linken Menü auf:

1. 'Neuen Mandant erstellen' 
2. Optional können Sie wählen:

• ob der neue Mandant mit Demodaten bestückt werden soll
• ob der neue Mandant aus einem vorhandenen Mandant erstellt werden soll. Hier geht es zur Step By Step Anleitung

3. Nach Klick auf 'Assistent starten' geben Sie die Daten Ihrer Firma ein.

Mit Klick auf Assistent starten gelangen Sie in die Firma / Mandant Einstellungen, wo Sie wichtige Einstellungen für den Mandanten hinterlegen. 

Welche Einstellungen das sind und wo Sie diese festlegen, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln beschrieben.

Zugehörige Kapitel & Step by Step Anleitungen:

• Firmendaten
• Datev
• Länder, Anreden, Lieferarten
• Zahlarten, Schlusstexte, Warengruppen und Einheiten
• Einlagen, Entnahmen
• Filialen & Clients
• Orderbox
• Elster Schnittstelle
• Lizenzen anzeigen / deaktivieren
• Betriebsmodus einstellen
• Steuersätze definieren
• Bankverbindung hinterlegen
• Nummernkreise definieren