Kunden importieren
Sie können Ihre Kunden auch aus Excel-Listen einlesen, so kann ein Kundenstamm aufgebaut werden ohne jeden einzelnen Kunden mühsam von Hand anlegen zu müssen. Bei der Ersterfassung von Listen werden neue Kunden angelegt, später können durch Einlesen von Kundenlisten Einträge aktualisiert werden, wichtig z.B. bei Adressänderungen, Telefonnummern, eMails etc.
ACHTUNG: Dreh- & Angelpunkt ist immer die Kundennummer - wenn es die Kundennummer bereits gibt, wird der Kunde mit den Daten aus der Importliste überschrieben.
Wie importiere ich eine Kundenliste
Öffnen Sie die Kundenverwaltung im Menü unter "Stammdaten" und "Kunden" und klicken Sie in der Menüleiste oben auf "Import aus Excel Document".
Im sich öffnenden Fenster "Kundenimport" bestätigen Sie, dass Sie eine Datensicherung erstellt haben und wählen dann die gewünschte Import-Datei mit Klick auf "Öffnen" aus.
Step By Step...
>> Menü Stammdaten > Kunden > Import aus Excel Document
- Klick auf "Import aus Excel Document"
- Bestätigen dass eine Datensicherung durchgeführt wurde
- Klick auf "Öffnen" und die gewünschte Liste auswählen
- Klick auf "Weiter"
BILD Kunden Import-Liste auswählen
Mit Klick auf "Weiter" (Punkt 4 oben im Bild) sehen Sie den Inhalt der ausgewählten Datei.
Hier können Sie kontrollieren ob alle Daten passen und bei Bedarf Änderungen vornehmen. Die Kundenliste ist jetzt beschreibbar.
BILD Vorschau der Kunden Import-Liste mit Korrekturmöglichkeit
Klicken Sie auf "Weiter"
Im sich öffnenden Zuweisungsdialog sehen Sie links unter "Ziel Datenfeld" alle Felder des Kundenstammblatts.
Rechts daneben können Sie jeweils unter "CSV Spalte" die passende Spalte aus Ihrer Kundenliste zuweisen.
BILD Kundenimport mit Spalten-Zuweisung
Wenn Sie alle Felder zueinander passend zugewiesen haben, klicken Sie auf "Weiter".
Es öffnet sich die Vorschau des Kunden-Imports
BILD Vorschau des Kundenimports
Wenn die Vorschau passt gehen Sie mit "Weiter" zum letzten Schritt.
Hier legen Sie fest, ob Sie nur neue Kunden importieren möchten oder nur vorhandene Kunden aktualisiert werden sollen oder ob beides in einem Schritt erledigt werden soll.
ACHTUNG: Dreh- & Angelpunkt ist immer die Kundennummer - wenn es die Kundennummer bereits gibt, wird der Kunde mit den Daten aus der Importliste überschrieben.