Kundenverwaltung – Effizientes Management und detaillierte Übersicht

Die Kundenverwaltung bildet das Herzstück einer erfolgreichen Unternehmensführung. Unsere Software bietet Ihnen eine intuitive und umfassende Plattform, um alle relevanten Kundendaten übersichtlich zu verwalten und bei Bedarf abzurufen. Die Kundenverwaltung öffnet sich mit Klick auf "Menü > Stammdaten > Kunden".


TIPP  Detaillierte Anleitungen in den Unterkapiteln dieses Themas!


Verfügbare Schnittstellen

Für den Datenabgleich mit Fremdsystemen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

    • Import aus CSV: Nutzen Sie diese Option, um Daten aus CSV-Dateien nahtlos in die Software zu integrieren.
    • Import aus Excel: Importieren Sie Kundeninformationen aus Excel-Tabellen und erleichtern Sie die Datenübernahme.
    • Import via JSON: Die Verwendung von JSON ermöglicht eine flexible Integration Ihrer Daten.
    • Automatischer Datenabgleich via GDT Schnittstelle: Nutzen Sie diese Schnittstelle für einen automatischen und reibungslosen Datenabgleich mit anderen Systemen.

Struktur & Funktionen

Oberer Bildschirmbereich: Hier werden alle Kunden inkl. der angefallenen Belege angezeigt.

    • Menüpunkt Kunden: Übersicht aller Kunden in Listenform.
    • Menüpunkt Aufträge: Auflistung aller Aufträge des markierten Kunden.
    • Menüpunkt Kassenbelege: Auflistung aller Kassenbons des markierten Kunden.

Unterer Bildschirmbereich: Hier werden persönliche Informationen zum jeweils markierten Kunden gespeichert.

    • Menüpunkte: Druckauftrag, Ansprechpartner, Lieferadressen, Notizen, Kommunikation.


SDS-Kasse  - Kunden1


Kommunikationsprotokoll

Die gezielte Kundenkommunikation ist essenziell. Daher können Sie für jeden Kunden Absprachen, Telefonate oder andere Kommunikationen detailliert dokumentieren. Das System speichert automatisch den Ersteller des Protokolleintrags sowie Datum und Zeit, Siehe Kunden Kommunikation

Druckmanagement

Kunden, zu denen etwas gedruckt werden soll, können über die Funktion "In den Druckauftrag" übergeben werden. Hier haben Sie eine Vielzahl an Optionen, von der Auswahl des Druckformates bis zur Anpassung und Verwaltung von Druckvorlagen.

Insgesamt bietet Ihnen die Kundenverwaltung eine umfassende Plattform, um alle relevanten Kundeninformationen effizient zu managen und bei Bedarf schnell darauf zugreifen zu können. Mit diesen Funktionen wird das Kundenmanagement zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine erfolgreiche Unternehmensführung. Weitere Details zu den einzelnen Funktionen finden Sie in den entsprechenden Unterkapiteln.




Info Icon Zugehörige Kapitel & Step by Step Anleitungen: